在很少很少现代人出现的某个时候，魔王与人类共同统治着这个世界，虽然表面上是和平共处，但是底下却是魔族统治人类。

在亚欧思大陆的边境，有个小村庄。村庄位于魔界大陆与人界大陆的交点，所以能经常见到魔族人类一起生活的场景。很多时候，在这个村庄里，到处都透露着魔人一家亲的局面。

雅丽、艾欧，这对双胞胎兄妹在这个村庄住了17年了，明天就是她们的18岁生日。村里有规矩，少年少女们在18岁这个特殊的日子里，会统一到时钟广场那里进行仪式。经过洗礼与祈祷，就证明了他们有能力踏足社会了。雅丽是村里是公认的最美的少女，但是他们从小无父母，是村长大人拉扯大他们俩的。

斯里是村里富翁的儿子，斯里和这对双胞胎的感情很好，实际上斯里与雅丽是恋人，他们私下许诺陪伴对方一生一世。当然，艾欧其实知道这件事的。实际上，艾欧也似乎喜欢着他的妹妹。艾欧知道他们相恋，却也从心里憎恨着斯里。但是雅丽不知道艾欧喜欢着她。然后，他们18岁生日的那一天到来了。

今天是村庄最高兴的日子，天不仅蓝，还偶尔飘过几朵有形状的白云，有的像动物，又有点像棉花。村庄从一个礼拜前开始布置了，独特的装扮好像为村庄的宁静撇上了一撇浓浓的色彩，放眼望去，像画。天气阴阴的，中午的侍从该送饭来了，雅丽侧卧在鸟笼里想着……今天也还是一样的一天吧。

公主，吃饭了。雅丽眼看着送饭的使者……多少天魂牵梦索，多少天思念不已的声音。这……难道是幻听吗？

雅丽发现了，眼前的送饭的兽人是斯里……她说不出话来。斯里已不再是那个英俊阳光的那个斯里了……取而代之的是一幅兽人的身躯，他丑陋不已，而她却依旧美丽……在那天，斯里因为与佣人出去做买卖……所以逃过了这一劫……但是，当他回到村子时，他几乎崩溃了……一夜之间，他的家人，亲人，朋友，全部都消失无踪……他面对这整地已经发臭的尸体……他疯狂了，疯狂的去寻找他的爱人——雅丽。却见不到任何有关雅丽去向的信息。斯里坚信这雅丽还活着。所以他去寻找。这一年，他已经走完了几乎整个亚欧思大陆。可能老天怜悯，一年后，他又回到了那个村子，村子的废墟已经变成了热闹的城市，仿佛过去的事件没有存在过一样。他在路上遇到了一个占卜师，他过去询问占卜师，是否能知道雅丽，他的爱人存在于哪里。占卜师知道斯里要找的人是谁，所以，和斯里说，你要是能舍弃你作为人的象征，必定能寻找回自己的爱人。然后给了一瓶药水给斯里。这是一瓶能变成兽人的药水，一旦喝了就永远不能恢复成原样。你喝了，然后就去魔族的皇宫应征职务吧，那样你就会见到你所要见的人了。魔王发现这几天鸟笼公主很高兴，他很奇怪，鸟笼公主不是因为关在这里，每天都很悲伤吗？为什么这几天会那么高兴呢？难道肯嫁给他了吗？魔王再次派艾欧劝服鸟笼公主。